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Job Details

资深投资顾问

China

Posted on August 05, 2026

Consulting Finance - Invmt Occupations
Job Description
1、负责存量客户、高净值客户投资咨询服务及维护,为客户提供股票投资、产品配置等相关服务; 2、根据不同的市场风格,制定投资策略,构建股类组合产品,管理跟踪组合业绩,定期再平衡并撰写组合运行报告; 3、整合投研资源,研读各主流券商研究报告,形成交易策略和观点,为营业部投顾团队提供专业赋能及服务支持; 4、结合业务需要,针对客群特点提供针对性服务和产品,为营业部投顾团队提供不定期投研,产品培训,路演支持; 5、参与分公司投顾办公室的规划及运作。
Job Qualifications
Requirements:
1、硕士及以上学历,金融类相关专业优先较为优秀可放宽本科学历; 2、5年以上证券从业经验,有二级市场投资组合实盘或者模拟盘相关工作经验;有投资顾问或者理财规划师类直接对客服务的经验优先; 3、具备证券投资咨询资格、基金销售资格,具有宏观、行业、个股基本面分析能力,有投研经历(覆盖通信、芯片等硬科技优先)和产品管理经验(可提供产品一年以上净值)优先; 4、有其他券商组合管理经验的优先,提供组合运行的净值走势记录; 5、CFA/CFP/AFP等金融专业证书资质优先。
Industry

Insurance

Employer Tags Global 100
Corporate Profile
Size

355982 employees

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Industry Players

Aetna
Legal & General Group
New York Life
Insurtech Insights
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